Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 13/06/2017 - 1º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
2016 - 2017 Año Brocheriano
MARTES 13 DE JUNIO DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 112
CORDOBA, R.A.
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PODER EJECUTIVO
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a SECCION
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
SUMARIO
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PODER EJECUTIVO
Decreto N 720 Pag. 1
Decreto N 720
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Córdoba, 30 de mayo de 2017
VISTO: El expediente N 0661-133685/2017 del registro del Ministerio de Inversión y Financiamiento.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ley N 10339 se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de crédito público por hasta el importe de dólares estadounidenses ochocientos millones U$S 800.000.000 para el financiamiento total de la ejecución de las obras del Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba, ya sea mediante la suscripción de préstamos o la emisión de títulos públicos en el mercado local o internacional.
Acuerdo Reglamentario N 1425 - Letra:A Pag. 2
Acuerdo Reglamentario N 1428 - Letra:A Pag. 3
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución N 12 Pag. 4
CONTADURÍA GRAL DE LA PROVINCIA
Resolución N 11 Pag. 5
SECRETARIA GRAL. DE LA GOBERNACIÓN
Cronograma Incentivo Docente Pag. 5
Que por Ley N 10449 se ratificó la autorización para efectuar operaciones de crédito público dispuesta por Ley N 10339 por hasta la suma de dólares estadounidenses ochocientos millones U$S 800.000.000, cuyo saldo no utilizado será destinado al financiamiento para realización de obras de infraestructura gasífera de la Provincia.
Que por Decreto Nº 645/17 se creó un Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda en un valor de hasta dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta millones U$S 450.000.000.
Que en el marco de dicho Programa se estima conveniente realizar una emisión de títulos de deuda por hasta dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta millones U$S 450.000.000 en el mercado internacional.
Que por el citado Decreto Nº 645/17 se dispuso la contratación en forma directa con el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. la realización de todas aquellas tareas necesarias para la organización, instrumentación, emisión y colocación de Títulos de Deuda, facultando a éste para que contrate a los agentes colocadores locales y/o internacionales, asesores legales, co-organizadores, fiduciarios, calificadoras de riesgo y demás agentes y/o personas que considere necesario a los fines de cumplir dichas tareas.
Que a efectos de posibilitar la emisión prevista resulta menester en esta instancia aprobar los proyectos de los documentos de la operación: 1
Prospecto de Emisión de los Títulos de Deuda Offering Memorandum, en idioma español e inglés; 2 Contrato de Colocación Purchase Agreement a celebrarse entre la Provincia y J.P. Morgan Securities LLC y HSBC
Securities USA Inc., sujetos a la ley allí establecida, en idioma español e inglés; 3 Convenio de fideicomiso Indenture a celebrarse entre la Provincia, Deutsche Bank Trust Company Americas y Deutsche Bank Luxembourg S.A., sujetos a la ley allí establecida, en idioma español e inglés.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Que el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. ha revisado los proyectos de los documentos de la operación referidos, no teniendo comentarios a efectuar ni objeciones a los mismos.
Que respecto de la viabilidad de la emisión de los referidos Títulos de Deuda han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes del Ministerio de Finanzas.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo 56
de la Ley N 9086 y su reglamentación Decreto N 150/04, lo dictaminado por la Contaduría General de la Provincia con fecha 29 de mayo de 2017, por el Área Legales del Ministerio de Finanzas con el N 347/17, por Fiscalía de Estado bajo el N 609 /2017 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º APRUÉBANSE en todos sus términos y condiciones el contenido de los proyectos de la documentación relacionada con la emisión de títulos públicos de deuda de la Provincia de Córdoba que a continuación se señalan: 1 Prospecto de Emisión de los Títulos de Deuda Offering Me-
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