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Viedma, 29 de junio de 2020

BOLETIN OFICIAL N 5892

14. Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A.
por los medios que esta última determine, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro Clase 1 Serie I con derecho al cobro. Si la fecha de vencimiento y/o cualquier fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediatamente posterior, teniendo la misma validez y alcance que si el pago se hubiere realizado en la fecha originariamente prevista. Se considerará día inhábil cualquier día en el cual los bancos de la ciudad de Viedma y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estuvieren abiertos para operar.
15. Garantía: Recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos correspondientes a la Provincia, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o aquel que en el futuro lo sustituyere.
16. Mecanismo de colocación: Licitación Pública, a través del Mercado Abierto Electrónico S.A.
17. Régimen de adjudicación en la Oferta Pública: Subasta tipo holandesa de Margen de Corte a ser determinado en función de las ofertas del Tramo Competitivo y aplicable a toda la clase en su conjunto.
18. Listado y negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. MAE y podrán ser listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y/o en cualquier otro mercado autorizado en la República Argentina.
19. Participantes: podrán participar de las ofertas inversores que sean personas humanas o jurídicas, a través del agente colocador.
20. Organizador y Colocador: Agente Financiero de la provincia de Río Negro.
21. Agente Financiero: Banco Patagonia S.A.
22. Agente de Cálculo: Secretaría de Financiamiento y Deuda Pública de la provincia de Río Negro.
23. Forma e instrumentación: estarán representadas por Certificados Globales a ser depositados en Caja de Valores S.A. Los Tenedores de Letras del Tesoro Clase 1 Serie I renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643
Régimen de Compra de Títulos Valores Privados, encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.
24. Importes de las Ofertas:
a. Tramo Competitivo: el importe mínimo será de valor nominal pesos diez mil VN $10.000 y múltiplo de valor nominal pesos un mil VN $ 1.000.
b. Tramo No Competitivo: ofertas inferiores a valor nominal pesos diez mil VN $ 10.000, con un importe mínimo de valor nominal pesos un mil VN $ 1.000 y múltiplo de valor nominal pesos un mil VN $ 1.000.
Las ofertas que se realicen bajo el Tramo No Competitivo serán adjudicadas a sus respectivos oferentes al precio de corte que se determine en virtud de las ofertas recibidas bajo el Tramo Competitivo.
25. Rescate Anticipado: A opción del emisor, antes de la Fecha de Vencimiento, podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del rescate anticipado.
26. Recompra: La Provincia podrá comprar total o parcialmente las Letras del Tesoro Clase 1 Serie I en cualquier momento, a cualquier precio, siempre que dicha compra o compras sean conformes a todas las leyes, reglas y reglamentaciones pertinentes.
27. Entidad depositaria: Caja de Valores S.A.
28. Forma de liquidación y compensación: a través del Sistema del Mercado Abierto Electrónico S.A. denominado MAE-Clear.
29. Tratamiento tributario: Gozarán de todas las exenciones tributarias dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto las letras como el producido de las mismas se encuentran exentos del Impuesto de Sellos y el Impuesto de los Ingresos Brutos de la Provincia.
30. Legislación aplicable: de la República Argentina.
II.- Denominación Clase 2 Serie I:
1. Monto total a ser colocado: hasta valor nominal total en circulación de pesos tres mil millones $ 3.000.000.000. El monto indicado deberá entenderse como el máximo de stock de Letras del Tesoro Clase 2 Serie I.
2. Moneda de denominación y pago: las Letras del Tesoro Clase 2 Serie I estarán denominadas y pagadas en pesos.

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3. Suscripción e integración: pesos y/o en especie.
4. Denominación mínima: valor nominal un peso V/N $ 1.
5. Unidad mínima de negociación: valor nominal un mil pesos V/N $
1.000 y múltiplos de V/N $ 1 por encima de dicho monto.
6. Precio de Emisión: a la par.
7. Fecha de Licitación: 21 de abril de 2020 o aquella otra fecha que se publique en el Aviso de Suscripción.
8. Fecha de Emisión: 23 de abril de 2020 o aquella otra fecha que se publique en el Aviso de Suscripción.
9. Fecha de Liquidación: 23 de abril de 2020 o aquella otra fecha que se publique en el Aviso de Suscripción.
10. Fecha de Vencimiento: 29 de octubre de 2020 o aquella otra fecha que se publique en el Aviso de Suscripción.
11. Amortización: íntegra al vencimiento. En caso que la Fecha de Vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil inmediato posterior, teniendo la misma validez y alcance que si el pago se hubiere realizado en la fecha originariamente prevista.
12. Tipo de instrumento: Letra con cupón de interés.
13. Tasa de interés: las Letras del Tesoro Clase 2 Serie I devengarán intereses a una tasa de interés variable anual que resulte de la suma de la tasa de referencia más un Margen de Corte conforme se define a continuación. Dicha tasa será calculada por el Agente de Cálculo:
a Tasa de Referencia: se determinará como la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón $ 1.000.000 de treinta 30 días a treinta y cinco 35 días -Badlar Bancos Privadoso aquélla que en el futuro lo sustituya, calculado considerando el promedio aritmético simple de las tasas diarias publicadas por el Banco Central de la República Argentina desde los diez 10 días hábiles anteriores inclusive al inicio del período de devengamiento de intereses y hasta los diez 10 días hábiles anteriores a la finalización exclusive del período de devengamiento de intereses.
b Margen de Corte: es la cantidad de puntos básicos expresada como porcentaje nominal anual adicional a la Tasa de Referencia. El mismo será determinado en el último día del período de oferta y antes de la Fecha de Emisión y Liquidación e informado mediante el Aviso de Resultados. En caso que existan varias Ofertas de Suscripción en el nivel del Margen de Corte que en total supere el valor nominal pendiente de adjudicar, se adjudicará a prorrata.
c Cálculo de intereses: los intereses serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene el año actual/actual. Para el período de devengamiento se considerará desde la Fecha de Emisión exclusive hasta la Fecha de Vencimiento inclusive. En caso que la Fecha de Vencimiento no fuera un día hábil, el cálculo de los intereses se realizará hasta la fecha del efectivo pago.
14. Forma de pago de los servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A.
por los medios que esta última determine, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro Clase 2 Serie I con derecho al cobro. Si la fecha de vencimiento y/o cualquier fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediatamente posterior, teniendo la misma validez y alcance que si el pago se hubiere realizado en la fecha originariamente prevista. Se considerará día inhábil cualquier día en el cual los bancos de la ciudad de Viedma y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estuvieren abiertos para operar.
15. Sin garantía.
16. Mecanismo de colocación: Licitación Pública, a través del Mercado Abierto Electrónico S.A.
17. Régimen de adjudicación en la Oferta Pública: Subasta tipo holandesa de Margen de Corte a ser determinado en función de las ofertas del Tramo Competitivo y aplicable a toda la Clase en su conjunto.
18. Listado y negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. MAE y podrán ser listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y/o en cualquier otro mercado autorizado en la República Argentina.
19. Participantes: podrán participar de las ofertas inversores que sean personas humanas o jurídicas, a través del agente colocador.
20. Organizador y Colocador: Agente Financiero de la provincia de Río Negro.
21. Agente Financiero: Banco Patagonia S.A.
22. Agente de Cálculo: Secretaría de Financiamiento y Deuda Pública de la provincia de Río Negro.
23. Forma e Instrumentación: Estarán representadas por Certificados Globales a ser depositados en Caja de Valores S.A. Los Tenedores de Letras del Tesoro Clase 2 Serie I renuncian al derecho a exigir la
Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http rionegro.gov.ar/download/boletin/5892.pdf