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MARTES 26 DE ENERO DE 2021
AÑO CVIII - TOMO DCLXXIII - Nº 17
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
MINISTERIO DE FINANZAS

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a SECCION

Resolución N 6

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS

SUMARIO
MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N 6 Pag. 1
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución N 8 Pag. 3

Córdoba, 22 de enero de 2021
VISTO:
El expediente N 0464-077384/2020.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ley N 10.697, se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los Títulos Internacionales emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación, por un importe total de hasta Dólares Estadounidenses Valor Nominal Novecientos Sesenta Millones U$D VN
960.000.000,00, en forma adicional a las previsiones contenidas inicialmente en la Ley Nº 10.678 y luego en la Ley 10.723.
Que, por los Artículos 3 y 15 de la citada Ley N 10.723 se autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a disponer la reestructuración, refinanciación, recompra o canje de los Títulos Internacionales emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación, en virtud de las oportunidades que brinden los mercados internacionales de crédito, por hasta la suma total de Dólares Estadounidenses Un Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Millones Quinientos Mil U$D 1.472.500.000, dando a su vez, reflejo presupuestario al importe de Dólares Estadounidenses Novecientos Sesenta Millones U$D 960.000.000, autorizado en forma adicional en el Artículo 2 de la Ley N 10.697.
Que las Leyes Nº 10.678, 10.697 y 10.723, en sus artículos 34, 6 y 33, respectivamente, autorizan al Poder Ejecutivo a prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para operaciones en dichos mercados.
Que a la fecha de la presente Resolución, la Provincia de Córdoba mantiene en circulación títulos de deuda emitidos bajo ley extranjera en el mercado internacional por un importe total de Dólares Estadounidenses Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cinco Mil U$D
1.669.405.000,00 que se conforma de la siguiente manera: a títulos de deuda al 7,125% con vencimiento en 2021 por un valor nominal de Dólares Estadounidense Setecientos Nueve Millones Cuatrocientos Cinco Mil U$D
709.405.000,00 PDCAR 21; b títulos de deuda al 7,45% con vencimiento en 2024 por un valor nominal de Dólares Estadounidenses Quinientos Diez Millones U$D 510.000.000,00 PDCAR 24 y c títulos de deuda al 7,125%
con vencimiento en 2027 por un valor nominal de Dólares Estadounidenses Cuatrocientos Cincuenta Millones U$D 450.000.000,00 PDCAR 27
en su conjunto, los Títulos de Deuda.
Que en virtud de lo relevado respecto de las alternativas de mercado para el rediseño del perfil de vencimientos de la deuda instrumentada en Títulos de Deuda regidos por ley extranjera, se realizó una Oferta de Solicitud de Consentimiento a los tenedores de éstos, con el objetivo de solicitar una BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Resolución N 77 Pag. 4
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Resolución N 27 Pag. 5

modificación de los términos originales de los Títulos de Deuda.
Que en dicho marco, por medio del Decreto N 793/20: 1 se aprobaron los proyectos de los siguientes documentos: a el Prospecto de Solicitud de Consentimiento Consent Solicitation Statement, el cual incluía los modelos de Títulos de Deuda modificados Modified Notes, en idioma español e inglés; b los modelos de convenios de fideicomiso suplementarios con la oferta de términos y condiciones allí establecidos Supplemental Indentures a celebrarse entre la Provincia, Deutsche Bank Trust Company Americas y Deutsche Bank Luxembourg S.A., en idioma español e inglés;
y c el Acuerdo de Agentes de Solicitud de Consentimiento Solicitation Agent Agreement celebrado entre la Provincia de Córdoba, por una parte, y HSBC Securities USA Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, por otra parte, en idioma español e inglés; 2 se facultó al señor Ministro de Finanzas a la suscripción de los documentos descriptos en 1 en representación de la Provincia de Córdoba y 3 en la medida que no altere los términos y condiciones financieras descriptas en los documentos referidos en 1, se lo facultó a adoptar todas las medidas, disposiciones y/o resoluciones complementarias, aclaratorias e interpretativas que sean requeridas a efectos de la realización de las modificaciones a los Títulos de Deuda, negociar y modificar, en cuanto fuese necesario, el texto de los documentos referidos y negociar y aprobar todos los demás documentos e instrumentos que fuesen necesarios a efectos de llevar a cabo las operaciones y modificaciones allí descriptas.
Que con posterioridad a ello, resultó necesario introducir modificaciones a la Oferta de Solicitud de Consentimiento dispuesta por el citado Decreto N
793/20, a través de la Enmienda N 1 de fecha 3 de diciembre de 2020, la Enmienda Nº 2 de fecha 14 de diciembre de 2020 y la Enmienda Nº 3 de fecha 1 de enero de 2021 al Prospecto de Solicitud de Consentimiento de fecha 6 de noviembre de 2020.
Que la Provincia de Córdoba continuó interactuando con diferentes grupos de tenedores de los Títulos de Deuda para lograr su participación en la Oferta de Solicitud de Consentimiento, en el marco del contexto internacional signado desde el 11 de marzo de 2020, por el brote del virus SARSCoV-2, declarado por la Organización Mundial de la Salud como pandemia.
Que, en función de lo anterior, resultó necesario introducir nuevas modificaciones a la Oferta de Solicitud de Consentimiento dispuesta por el De-

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