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Paraná, lunes 28 de noviembre de 2022

BOLETIN OFICIAL / Sección Administrativa
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reestructuración de la deuda pública internacional emitida bajo ley extranjera en el año 2017, cuyo capital original asciende a la suma de dólares estadounidenses quinientos millones u$s500.000.000 y cuyas amortizaciones operan en los años 2023, 2024 y 2025;
Que a los fines expuestos precedentemente, por medio de los Artículos 2 y 3 del Decreto previamente referido, se dispusieron las contrataciones del Banco HSBC Securities USA inc. como asesor reestructurador y de la firma DLA Piper como asesor legal de la Provincia, respectivamente;
Que asimismo, mediante el Artículo 5 del Decreto N 1198/2020 M.E.H.F. se facultó al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y/o a la Secretaría de Hacienda para la negociación, modificación, celebración, cesión y suscripción de la totalidad de los servicios, contratos y documentación que resulten necesarias para la implementación, instrumentación, cotización, negociación, colocación, y seguimiento de la refinanciación de los títulos, dentro de los límites legales vigentes;
Que por Resolución N 11/21 M.E.H.F. se dispuso dar inicio al proceso formal que tiene como finalidad obtener el consentimiento de la mayoría necesaria del 75% del capital en circulación en poder de los tenedores del Bono ER25 necesaria para poner en funcionamiento sus cláusulas de acción colectiva, a fin de implementar modificaciones a los términos y condiciones del Bono ER25;
Que en función de las tratativas llevadas adelante por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, se logró la formal aceptación de las presentaciones de consentimientos otorgados por los tenedores que representan conjuntamente el 97,151% del total del capital pendiente de pago del Bono ER25, con el objeto de modificar los términos y condiciones de los mencionados títulos públicos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N 18/21 M.E.H.F. y lo descripto en el Prospecto de la Solicitud de Consentimiento, con lo que operan las cláusulas de acción colectiva y se configura la imposibilidad de tener obligaciones pendientes de regularización, relacionadas a la emisión antes mencionada;
Que, en virtud de la aceptación de la propuesta alcanzada, no se efectuará el pago de los intereses correspondiente a los vencimientos de agosto de 2020 y febrero de 2021;
Que, como contraprestación por consentimiento, la Provincia emitirá Bonos adicionales por u$s17.500.000 y pagará u$s26.250.000 en efectivo a los Tenedores Elegibles cuyos consentimientos hayan sido aceptados por la Provincia;
Que corresponde proceder a la liquidación, imputación y mandado a pagar del monto de la compensación acordada con los tenedores que hayan prestado el consentimiento; Que de acuerdo al Artículo 2 de la Resolución 19/21 M.E.H.F., el cual dispuso ad referéndum del Poder Ejecutivo Provincial y, atento a la urgencia de cumplir con la obligación generada como contraprestación por consentimiento que la Tesorería General de la Provincia formalice el 09 de Marzo de 2021 las gestiones de pago en efectivo a través del Agente Financiero, Banco de Entre Ríos S.A., la cantidad de u$s26.250.000;
Que se entiende necesario facultar al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y/o Secretaría de Hacienda para que, por los actos administrativos de su competencia, proceda a realizar las gestiones necesarias para el pago de las contrataciones realizadas en el marco del Decreto N 1198/2020 M.E.H.F.;
Que de lo actuado, surge una ampliación al Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2021, encuadrando en las disposiciones del Artículo 15º de la Ley 10.848;
Que en lo que es de su competencia han tomado intervención la Contaduría General de la Provincia y la Oficina Provincial de Presupuesto;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia DECRETA:
Art. 1º - Apruébase todo lo actuado por los Organismos intervinientes en la reestructuración de la deuda internacional aprobada por Decreto Nº 1198/20 MEHF, así como también el pago de contraprestación por consentimiento por la suma total de dólares estadounidenses cuarenta y tres millones setecientos cincuenta mil u$s 43.750.000.- por el cual la Provincia emite Bonos adicionales por un valor de dólares estadounidenses diecisiete millones quinientos mil u$s17.500.000 y paga dólares estadounidenses veintiséis millones doscientos cincuenta mil u$s26.250.000 en efectivo a los Tenedores Elegibles cuyos consentimientos hayan sido aceptados por la Provincia.-