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Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 20.

Telefónica Emisiones, S.A.U., cuyo objeto social exclusivo consiste en la realización de emisiones de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros de deuda, cuyo capital social asciende a sesenta y dos mil euros (62.000,00 ?) y con domicilio social en Gran Vía, 28, 28013, Madrid, anuncia la emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 20, por importe nominal de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE EUROS (1.750.000.000 ?), que corresponden a un total de TREINTA Y CINCO MIL OBLIGACIONES (35.000) obligaciones, de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 ?) de valor nominal cada una con las siguientes características:

Precio de Emisión: 100 por cien.

Periodo de suscripción: comenzará a las 9:00 horas de la Fecha de Desembolso y terminará a las 11:00 horas de ese mismo día.

Fecha de Desembolso: 10 de noviembre de 2009

Intereses: Las Obligaciones devengarán intereses a partir de la Fecha de Desembolso, a un tipo del 4,693 por ciento anual, pagaderos por periodos vencidos el 11 de noviembre de cada año, a partir e incluyendo el 11 de noviembre de 2010.

Fecha de Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a noviembre de 2019.

Cotización: Se solicitará la cotización de las Obligaciones en la Bolsa de Valores de Londres.

Garante: Telefónica, S.A. ha garantizado solidaria e irrevocablemente el pago de cuantas cantidades sean debidas por el Emisor a los titulares de las Obligaciones como consecuencia de la Emisión.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional del sindicato de obligacionistas es Javier Campillo Díaz.

Madrid, 28 de octubre de 2009.- Miguel Escrig Meliá Administrador Solidario.