IBERDROLA FINANZAS, S. A. Unipersonal Emisión de obligaciones simples serie 77

Capital social: 61.000 euros.Objeto social exclusivo: la emisión de participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda negociables en mercados secundarios organizados españoles y extranjeros.Domicilio social: Calle del Cardenal Gardoqui, n.º 8. Bilbao.Emisor:Iberdrola Finanzas, S. A. Unipersonal.Importe total nominal de la emisión: 750.000.000 de euros.Número y clase de títulos: 15.000 obligaciones simples al portador, de 50.000 euros de valor nominal cada una.Representación de las obligaciones: Las Obligaciones se emitirán como títulos al portador, y estarán representadas inicialmente mediante un certificado global que se depositará en la Fecha de Desembolso con un depositario común de los sistemas de compensación y liquidación Euroclear Bank, S. A./N. V. como operador del Sistema Euroclear y a Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg.Tipo de interés anual y pago de cupones: 5,625% anual, pagadero por anualidades vencidas el 9 de mayo de cada año de vida de la emisión, sujeto a ajuste según la Convención de Día Hábil Siguiente.Amortización: a la par, el 9 de Mayo de 2018.Tipo de emisión: al 99,44% del valor nominal.Suscripción: La adjudicación se realizará libremente por parte de los Agentes Colocadores, el día 9 de mayo de 2008, desde las 09.00 a las 14.00 horas.Desembolso: El desembolso deberá ser realizado antes de las 14:00 horas del 9 de Mayo de 2008.Servicio financiero y agencia de pagos: The Bank of New York y JP Morgan Luxembourg, S. A.Negociación: Bolsa de Luxemburgo.Garantía: Esta emisión queda garantizada con el activo de la Sociedad y se extiende sobre cualesquiera otros bienes, derechos y acciones de la misma. Asimismo, Iberdrola, S. A. ha garantizado incondicional e irrevocablemente el pago de cuantas cantidades sean debidas por el Emisor a los titulares de las obligaciones como consecuencia de la emisión.Los adquirentes de estas obligaciones formarán parte del Sindicato de titulares de obligaciones, cuyas reglas fundamentales se encuentran a disposición de los interesados en el domicilio del Emisor, habiéndose nombrado Comisario a don Roberto Orjales Venero.

Las características de la emisión se describen más ampliamente en la correspondiente escritura de emisión.

Bilbao, 5 de mayo de 2008.-Los administradores mancomunados, Jesús Martínez Pérez y Juan Carlos Rebollo Liceaga.-27.492.

Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 85 del Martes 6 de Mayo de 2008. .

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