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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BOLETÍN OFICIAL

Que entre dichos términos generales, el inciso i del artículo 1º de la citada Resolución Nº 276/12 establece que la garantía estará constituida por recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya.
Que, conforme lo dispuesto por el artículo 76 del Anexo Único del Decreto Nº 3.260/08
el Ministerio de Economía establece los términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro en cada oportunidad, correspondiendo la presente resolución al décimo cuarto tramo del citado Programa;
Que, teniendo en cuenta lo expuesto y el cronograma antes citado, se propicia que el vencimiento de las Letras operen a sesenta y tres 63, ciento ochenta y dos 182 y trescientos sesenta y cuatro 364 días de su emisión respectivamente;
Que, dado que el reembolso de las últimas dos Letras excede el ejercicio financiero de emisión, se transformarían en deuda pública, debiéndose, conforme lo establecido en el artículo 76 de la Ley N 13.767, dar cumplimiento a los requisitos que al respecto se prescriben en el Título correspondiente al Subsistema de Crédito Público;
Que, por ello, y atento que el artículo 57 de la Ley N 13.767 de Administración Financiera establece que el crédito público se rige por sus disposiciones, las de su reglamentación y las leyes que aprueban las operaciones específicas, en cumplimiento del inciso 5 del artículo 61 del Anexo Único del Decreto Nº 3.260/08, conforme surge de fojas 342/345 y 579/583 han sido otorgadas por Resoluciones Nº 95/13 y N 205/13, ambas de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, las autorizaciones de endeudamiento pertinentes para el Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el ejercicio 2013 por hasta un monto total de Valor Nominal pesos tres mil ochocientos treinta millones VN $3.830.000.000, en el marco del Régimen de Responsabilidad Fiscal establecido por la Ley Nacional Nº 25.917, y al que la Provincia adhiriera por la Ley Nº 13.295;
Que, el mencionado artículo 76 del Anexo Único del Decreto Nº 3.260/08, también establece que la Tesorería General de la Provincia, previa autorización del Ministerio de Economía, podrá solicitar la negociación y cotización de dichas Letras y disponer de su liquidación y registro; como así también, con la intervención previa de dicho Ministerio, podrá celebrar acuerdos y/o contratos, que resulten necesarios para la implementación y seguimiento de las mismas;
Que, a efectos de la instrumentación en el mercado local de la emisión de las Letras del Tesoro, la licitación pública de los mencionados títulos se realizará en el Mercado Abierto Electrónico Sociedad Anónima M.A.E. a través de su sistema de transacciones electrónicas denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de concertación, registro y liquidación de las operaciones con Letras;
Que asimismo, para incentivar la participación de inversores y pequeños ahorristas del mercado de capitales, se requiere reconocer a los agentes del M.A.E. comisiones por las posturas presentadas, toda vez que ello implica un esfuerzo de venta por parte de los mismos;
Que han tomado la intervención de su competencia Tesorería General de la Provincia, Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 76 de la Ley Nº 13.767, los Decretos Nº 3.260/08 y Nº 3.264/08 y los artículos 43 y 61 de la Ley N 14.393;
Por ello, LA MINISTRA DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro a sesenta y tres 63 días por un monto de hasta valor nominal pesos treinta millones VN $ 30.000.000, a emitir por la Tesorería General de la Provincia en el Décimo Cuarto Tramo del Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el Ejercicio 2013:
a Denominación: Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a sesenta y tres 63 días con vencimiento el 12 de diciembre de 2013.
b Moneda de emisión y pago: Pesos.
c Integración: Pesos.
d Fecha de licitación: 9 de octubre de 2013.
e Fecha de emisión: 10 de octubre de 2013.
f Fecha de liquidación: 10 de octubre de 2013.
g Monto total a ser colocado: por un monto de hasta valor nominal pesos treinta millones VN $30.000.000.
h Denominación mínima y unidad mínima de negociación: valor nominal pesos un mil VN $1.000.
i Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
j Precio de emisión: con descuento sobre su valor nominal, al precio que surja del proceso licitatorio.
k Plazo: sesenta y tres 63 días.
l Vencimiento: 12 de diciembre de 2013.
m Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
n Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya.
ñ Régimen de colocación: licitación pública.
o Régimen de adjudicación: subasta tipo holandesa de precio único.
p Tipo de Oferta: oferta parcial.
q Importe de las ofertas:
1 Tramo Competitivo: el importe mínimo será de valor nominal pesos quinientos mil VN $500.000 y múltiplo de valor nominal pesos cien mil VN $100.000.
2 Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: el importe mínimo será de valor nominal pesos diez mil VN $10.000 y múltiplo de valor nominal pesos un mil VN $1.000.

LA PLATA, LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2013

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3 Tramo No Competitivo - Personas Físicas: el importe mínimo será de valor nominal pesos un mil VN $1.000 y múltiplo de valor nominal pesos un mil VN
$1.000. El importe máximo será de valor nominal pesos doscientos cincuenta mil VN $250.000.
r Forma de liquidación: a través de Argenclear Sociedad Anónima.
s Negociación: se solicitará la negociación en el M.A.E. y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de Valores.
t Titularidad: estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado en la Caja de Valores Sociedad Anónima.
u Comisiones por terceros: tendrán derecho a comisión todos los Agentes del M.A.E.
autorizados para participar en las colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. La comisión será del 0,020% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las operaciones.
v Participantes: podrán participar de las licitaciones:
1 Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
2 Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores Sociedad Anónima únicamente a través del Banco de Valores Sociedad Anónima.
Los inversores, ya sean personas físicas o jurídicas, deberán realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y 2.
w Agente de cálculo: será la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.
x Agente Financiero: Banco de la Provincia de Buenos Aires.
y Forma de pago de los servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes a la Caja de Valores Sociedad Anónima para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras con derecho al cobro.
z Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.
a Rescate anticipado: las Letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma anticipada.
b Legislación aplicable: Argentina.
c Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
ARTÍCULO 2º. Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro a ciento ochenta y dos 182 días por un monto de hasta valor nominal pesos veinte millones VN $20.000.000, a emitir por la Tesorería General de la Provincia en el Décimo Cuarto Tramo del Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el Ejercicio 2013:
a Denominación: Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a ciento ochenta y dos 182 días con vencimiento el 10 de abril de 2014.
b Moneda de emisión y pago: Pesos.
c Integración: Pesos.
d Fecha de licitación: 9 de octubre de 2013.
e Fecha de emisión: 10 de octubre de 2013.
f Fecha de liquidación: 10 de octubre de 2013.
g Monto total a ser colocado: por un monto de hasta valor nominal pesos veinte millones VN $20.000.000.
h Denominación mínima y unidad mínima de negociación: valor nominal pesos un mil VN $1.000.
i Tipo de Instrumento: Letras con cupón de interés variable.
j Precio de emisión: a la par.
k Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
l Interés:
1 Tasa aplicable: se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón $1.000.000
de treinta 30 a treinta y cinco 35 días, Badlar Bancos Privadoso aquélla que en el futuro la sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de la República Argentina desde los diez 10 días hábiles bancarios anteriores al inicio de cada período de interés y hasta los diez 10 días hábiles bancarios anteriores al vencimiento de cada servicio de interés más un margen fijo resultante de la licitación expresado en porcentaje nominal anual.
2 Cálculo de interés: se calcularán sobre el valor nominal; para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento del primer cupón excluyendo a esta última; y a partir de los subsiguientes servicios, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior hasta el día previo a la próxima fecha de pago.
3 Fecha de pago de interés: se pagarán dos 2 servicios de interés, el primero de ellos, el 10 de enero de 2014 y el segundo, el 10 de abril de 2014. Cuando la fecha de pago no fuere un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
4 Convención de Intereses: días reales sobre días reales.
m Plazo: ciento ochenta y dos 182 días.
n Vencimiento: 10 de abril de 2014.
ñ Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya.
o Régimen de colocación: licitación pública.
p Régimen de adjudicación: subasta tipo holandesa de precio único.
q Tipo de Oferta: oferta parcial.
r Importe de las ofertas:
1 Tramo Competitivo: el importe mínimo será de valor nominal pesos quinientos mil VN $500.000 y múltiplo de valor nominal pesos cien mil VN $100.000.