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RAGHSA S.A.

Se hace saber por un día que Raghsa S.A. (la “Sociedad”), una sociedad anónima con domicilio legal en la calle San Martín 344, piso 29, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituida conforme a las leyes de la República Argentina el 2 de junio de 1969, bajo la denominación “Red Argentina de Grandes Hoteles Sociedad Anónima”, con un plazo de duración de 99 años desde su constitución, inscripta en el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de Registro de la Provincia de Buenos Aires bajo el número 2335, folio 318, del libro 68, Tomo “A” Estatutos Sociedades Anónimas Nacionales el 23 de junio de 1969, ha resuelto crear mediante Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 2 de octubre de 2015 y por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 15 de octubre de 2015, un programa de emisión de obligaciones negociables, simples, convertibles o no en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con garantía común, flotante o especial (las “Obligaciones Negociables”), en los términos de la Ley Nº. 23.576 de Obligaciones Negociables y sus modificaciones y disposiciones reglamentarias, por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$ 250.000.000 (Dólares estadounidenses doscientos cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas, pudiéndose emitir las Obligaciones Negociables en distintas clases y/o series con términos y condiciones diferentes entre los mismos (el “Programa”). El Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 17.978 de fecha 25 de febrero de 2016 resolvió autorizar la creación del Programa.

De acuerdo con el artículo 4 de sus estatutos, la Sociedad tiene por objeto dedicarse, por sí, por intermedio de terceros, o asociada a terceros, a las siguientes actividades en el país o en el exterior: I) Operaciones Inmobiliarias: mediante la compra, venta, permuta, adquisición desarrollo y/o transferencia por cualquier título, de inmuebles aptos para cualquier destino, sean urbanos o rurales, sitos en la República Argentina o en el exterior, y/o mediante la constitución, adquisición y/o transferencia de sociedades que sean titulares de tales inmuebles, pudiendo realizar desarrollos, subdivisiones, urbanizaciones, parcelamientos, y/o comercialización de Inmuebles, todo ello bajo cualquier modalidad jurídica nominada o innominada, incluyendo la compraventa, locación, arrendamiento, leasing, fideicomiso, concesión, contrato de hospedaje, contrato de garaje, cesión, contratos por los cuales se constituyan y/o transmitan derechos reales y/o derechos personales o creditorios, etc., de todo género sobre inmuebles, propios y/o de terceros, sean urbanos o rurales, sitos en la República Argentina o en el exterior; con las finalidades y/o destinos que, con sujeción a la normativa vigente, se estimare en cada caso más conveniente; II) Construcciones: construir, reciclar, remodelar, reparar, ejecutar, desarrollar, etc. bienes inmuebles, propios y/o ajenos, públicos o privados, cualquiera fuere su destino, en su caso, y de corresponder conforme la normativa que resulte aplicable; construir, ejecutar, llevar a cabo, explotar y/o administrar obras públicas, servicios públicos y/o bienes públicos, sea a titulo de concesionaria, licenciataria o bajo cualquier otra figura o modalidad jurídica, cualesquiera fuere el destino de aquellos, participar en concesiones y/o licencias de obras y/o servicios y/o bienes y/o bienes públicos y adquirir participación en sociedades inversoras que tengan intereses en sociedades licenciatarias o concesionarias; III) Administraciones: administrar todo tipo de bienes inmuebles o muebles, fondos, carteras crediticias, mobiliarias o inmobiliarias, activos de cualquier naturaleza, sean bienes propios y/o ajenos, administrar consorcios de copropietarios, espacios guardacoches, garajes, cocheras y playas de estacionamiento, desempeñar mandatos y/o gestiones de administración, aceptar cargos de fiduciaria, etc.; IV) Financiación de emprendimientos, proyectos, obras u operaciones inmobiliarias: otorgar créditos para la financiación de emprendimientos, proyectos, obras o desarrollos inmobiliarios de terceros, públicos o privados, o para la adquisición de inmuebles nuevos o usados, cualquiera fuere el destino previsto para tales inmuebles, efectuar aportes de capital o tecnología o conocimiento de negocios a los mismos fines antes indicados, en su caso con las garantías reales y/o personales que correspondan; todo ello con sujeción a las normas y reglamentaciones que resultaren aplicables y en la medida que no se trate de operaciones reservadas a las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras de la República Argentina.

V) Representaciones: aceptar y ejercer representaciones, mandatos, comisiones, agencias, consignaciones y/o gestiones de negocios; VI) Operaciones Mobiliarias de toda clase: mediante la compra, venta, permuta, locación o cualquier otro tipo de operaciones autorizadas sobre acciones, obligaciones negociables, bonos representativos de la deuda pública o privada, certificados de participación o cuotapartes representativos de cualquier género de activos, cualquier clase de títulos públicos o privados, nacionales o extranjeros, muebles y semovientes de todo tipo, derechos intelectuales, patentes, marcas, derechos industriales, diseños, energía y, en general, cualquier otra clase de cosas muebles y/o derechos y la explotación y aprovechamiento de tales cosas muebles y/o derechos; VII) Inversiones: llevar a cabo actividades de inversión en emprendimientos y sociedades de cualquier naturaleza, por cuenta propia o en representación de terceros o asociada a terceros, en la República Argentina o en el exterior, de acuerdo con los límites fijados por las leyes y reglamentaciones vigentes y con sujeción a las mismas, mantener participaciones accionarias en sociedades existentes o a crearse en la República Argentina o en el exterior, participar de uniones transitorias de empresas, en agrupaciones de colaboración, joint ventures, consorcios y celebrar convenios de gerenciamiento; VIII) Hidrocarburos: estudiar, explorar, catear, detectar, sondear y perforar pozos hidrocarburíferos y de cualquier otra naturaleza, comprar, vender, arrendar y explotar equipos de perforación, sus repuestos y accesorios, elaborar, procesar, refinar, industrializar, almacenar, comprar, vender, permutar, importar, exportar y transportar hidrocarburos y sus derivados, propios o de terceros, sean líquidos, solidos o gaseosos y celebrar todo tipo de contratos de obras y/o servicios vinculados a las actividades anteriores.

Para el mejor cumplimiento de su objeto social la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar toda clase de actos jurídicos que hagan a su objeto y que no sean expresamente prohibidos por las leyes o por sus Estatutos.

Actualmente, la actividad principal de la Sociedad es adquirir terrenos, supervisar el diseño, la planificación y la construcción de sus propiedades, alquilar oficinas e inmuebles comerciales premium a clientes corporativos locales e internacionales y vender unidades residenciales y oficinas e inmuebles comerciales de alta gama. El capital social de la Sociedad al 28 de febrero de 2015 era de Pesos trescientos setenta y tres millones trescientos cuarenta mil ($ 373.340.000), y se encontraba compuesto de trescientos setenta y tres millones trescientos cuarenta mil (373.340.000) acciones ordinarias, nominativas, clase única, de valor nominal Pesos ($ 1) cada una y con derecho a un voto cada una. Su patrimonio neto al 28 de febrero de 2015 era de aproximadamente Pesos dos mil novecientos setenta y cinco millones ciento setenta y cinco mil ($ 2.975.175.000). El Programa tendrá una duración de 5 (cinco) años o el plazo máximo desde la fecha de la autorización de la CNV que pueda ser fijado por las futuras regulaciones que resulten aplicables.

Las Obligaciones Negociables en circulación bajo el Programa no podrán superar en ningún momento el mencionado monto máximo del Programa.

Las Obligaciones Negociables podrán ser subordinadas o no, emitirse con garantía común o, siempre y cuando ello sea posible en virtud de la normativa aplicable, emitirse con garantía especial o flotante, o estar avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier medio; podrán o no listar en mercados de valores autorizados por la CNV del país o mercados de valores del exterior y podrán emitirse en una o más clases y/o series, emitidas en cualquier momento durante la vigencia del Programa, siempre de conformidad con lo que establezcan las normas aplicables con plazos de amortización que no sean inferiores al mínimo ni superiores al máximo que autoricen las normas aplicables.

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a la par, bajo o sobre la par, es decir con descuento de emisión o con prima; devengando interés a tasa fija, a tasa variable, o una combinación de ellas o sin interés, con o sin incentivo; con capital y/o intereses pagaderos en una o más monedas calculados según índices y/o fórmulas, en cada caso, según se especifique en el suplemento de precio correspondiente.

La Sociedad utilizará los fondos netos derivados de la colocación de las Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa para los destinos permitidos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y demás normas aplicables.

La Sociedad ha decidido no calificar el Programa y podrá optar por calificar cada clase y/o serie de Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el mismo.

A la fecha del presente, la Sociedad cuenta con las siguientes clases de obligaciones negociables en circulación, emitidas bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (garantizadas o no, subordinadas o no y no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U$S250.000.000 autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 16.441 de fecha 29 de octubre de 2010 cuya prórroga de su plazo de vigencia fue autorizada por la CNV mediante Resolución Nº 17,979 de fecha 25 de febrero de 2016: (i) obligaciones negociables clase 1 por un valor nominal de US$ 21.056.000,-las cuales devengan intereses a una tasa fija del 8,5% nominal anual (intereses que se pagarán semestralmente por período vencido), las cuales se amortizarán en dos cuotas, la primera ocurrió el 16 de febrero de 2016 y la segunda será el 16 de febrero de 2017; y (ii) obligaciones negociables clase 2 por un valor nominal de US$ 57.888.000 las cuales devengan intereses a una tasa fija del 8,5% nominal anual (intereses que se pagarán semestralmente por período vencido), las cuales se amortizarán en dos cuotas, la primera el 10 de julio de 2020 y la segunda el 10 de julio de 2021. Al 28 de febrero de 2015, la Sociedad poseía deuda garantizada por un monto de Pesos cuarenta y cinco millones trescientos cincuenta y tres mil sesenta y siete ($ 45.888.000). Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 22/11/2012 moises khafif – Presidente.

e. 20/04/2016 N° 24380/16 v. 20/04/2016

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