CABLEVISION S.A. - 06/03/2015

El presente es el aviso de emisión de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, sin garantía, que se describen a continuación, de Cablevisión S.A. (la “Sociedad”), una sociedad anónima con domicilio legal en General Hornos 690, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituida el 5/04/79 en la Ciudad de Buenos Aires e inscripta en el Registro Público de Comercio (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial) el 29/08/79, bajo el Nº 2719, Libro 93, Tomo A de Sociedades Anónimas, con un plazo de duración que expira el 29/08/78: Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal de US$ 286.377.785, 96 que devengarán intereses a una tasa del 9, 375 % nominal anual sobre el capital pendiente de pago desde la fecha de emisión y hasta el repago íntegro del capital adeudado bajo las mismas (las “Obligaciones Negociables”). Los intereses devengados bajo las Obligaciones Negociables se pagarán semestralmente en agosto y febrero de cada año, siendo la primera fecha de pago el 11/08/15. La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables será el 11/02/18 y su capital se amortizará en 4 cuotas semestrales con vencimiento en agosto y febrero de cada año, comenzando en agosto de 2016 y finalizando en febrero de 2018. La emisión de las Obligaciones Negociables y su colocación privada (sin oferta pública) ha sido autorizada mediante asamblea general ordinaria de accionistas del 23/01/15 y reunión de directorio del 9/02/15. Las Obligaciones Negociables se emiten bajo los términos y condiciones del contrato de fideicomiso de fecha 10/02/15 celebrado entre la Sociedad, como emisora y Deutsche Bank Trust Company Americas, como fiduciario, co-agente de registro y agente de pago. El objeto social y actividad principal actualmente desarrollada por la Sociedad es la prestación del servicio de televisión por cable, la prestación y explotación de servicios de radiodifusión y la prestación de servicios de telecomunicaciones.

El capital social de la Sociedad al 30/09/14 era de $ 197.604.267 encontrándose totalmente suscripto e integrado, quedando pendiente de emisión la cantidad de 276.767 acciones ordinarias escriturales Clase B derivadas del aumento de capital social en dicha suma (aumento que se encuentra pendiente de inscripción). El patrimonio neto de la Sociedad al 30/09/14 era de $ 5.788.109.751. Se informa que la Sociedad ha emitido con anterioridad las siguientes obligaciones negociables en el contexto de su Acuerdo Preventivo Extrajudicial, cuya homologación judicial quedó firme el 25/08/09: (i) obligaciones negociables con vencimiento en 2012 por un monto de capital total de US$ 150.077.436; y (ii) obligaciones negociables con vencimiento en 2015 por un monto de capital total de US$ 235.121.316, ambas, de acuerdo a los términos del contrato de fideicomiso de fecha 6/09/05 celebrado entre la Sociedad, Law Debenture Trust Company of New York y Banco Río de la Plata S.A. Asimismo, la Sociedad ha emitido con fecha 11/02/11, 4 clases de obligaciones negociables con vencimiento en 2018, de acuerdo al siguiente detalle: (i) obligaciones negociables clase I por un valor nominal de US$ 88.238.393; (ii) obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$ 71.292.197; (iii) obligaciones negociables clase III por un valor nominal de US$ 223.223.044 y (iv) obligaciones negociables clase IV por un valor nominal de US$ 17.246.366, todas ellas de acuerdo a los términos y condiciones del contrato de fideicomiso de fecha 11/02/11 celebrado entre la Sociedad, como emisora y Deutsche Bank Trust Company Americas, como fiduciario, coagente de registro y agente de pago. A la fecha de emisión de las Obligaciones Negociables, la Sociedad no tiene contraídas deudas con privilegios o garantías más allá de las descriptas en los estados contables al 30/09/14. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 09/02/2015. MARIA CONSTANZA MARTELLA Tº: 94 Fº: 994 C.P.A.C.F. e. 06/03/2015 Nº 15020/15 v. 06/03/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 6 de Marzo de 2015

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