Voglio sapere a riguardo di…

CARBOCLOR S.A.

Se comunica a los señores accionistas de CARBOCLOR S.A. que de acuerdo con lo resuelto por la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 22 de diciembre de 2017 y reunión de directorio del 6 de marzo de 2018 y según autorizaciones de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) según Resolución Nº 19.576 de fecha 22 de junio de 2018 que aprueba el aumento de hasta la suma de $ 173.161.363 y Resolución de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) del 02.08.18 que aprueba el listado de dichas acciones, se ofrecen en suscripción 173.161.363 acciones ordinarias escriturales de (i) valor nominal $ 1 (un peso) cada una, (ii) de 1 voto por acción, (iii) las nuevas acciones gozan de dividendo en igualdad de condiciones que las acciones en circulación al momento de la emisión.

Período de suscripción preferente y para el ejercicio del derecho de acrecer: El período de suscripción preferente será de treinta días comenzando a las 10:00 horas del día 15 de agosto de 2018 y finalizando a las 15:00 horas del día 13 de septiembre de 2018. Simultáneamente con el ejercicio de derecho de preferencia el accionista interesado en ejercer su derecho de acrecer sobre las nuevas acciones no suscriptas por otros accionistas en ejercicio del derecho de suscripción preferente podrá hacerlo en proporción a las nuevas acciones que haya suscripto en el ejercicio del derecho de preferencia, indicando la cantidad máxima de las acciones que se compromete a acrecer.

Conforme la Asamblea General Ordinaria del 22 de diciembre de 2017 el aumento comprendería la suma de $ 128.574.390, que corresponde al aporte irrevocable a cuenta del derecho de suscripción e integración realizado por el accionista ANCSOL, más la cantidad de $ 44.586.973 correspondiente al monto del capital que correspondería suscribir a los accionistas minoritarios en ejercicio de su derecho de preferencia, es decir, un total de hasta $ 173.161.363. La cifra final del aumento quedará configurada en función de la existencia y monto de las suscripciones preferentes de acciones por parte de los accionistas minoritarios, según deberá declarar oportunamente el Directorio de la Sociedad, ya que el accionista ANCSOL integró el capital correspondiente a 128.574.390 nuevas acciones.

En caso de que no ejerzan su derecho de preferencia y de acrecer los accionistas minoritarios y de que el accionista ANCSOL S.A. no ejerza su derecho de acrecer, la cifra final del aumento quedará configurada en la suma de $ 128.574.390, equivalente al monto del aporte del crédito capitalizado y aportes realizados por el accionista ANCSOL S.A. Acciones necesarias para suscribir: Se requerirá ser titular de 2,645812258 acciones ordinarias escriturales para suscribir una (1) nueva acción.

Precio de colocación: El precio de suscripción de las nuevas acciones es a la par, o sea $ 1 (un peso) por acción.

Forma y plazo de integración: Las nuevas acciones podrán ser integradas: (i) con dinero en efectivo (en pesos o en dólares estadounidenses, en este último caso serán convertidos a pesos al tipo de cambio comprador “Divisa” del Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día anterior al día fijado para proceder al pago del precio de suscripción y/o (ii) mediante la capitalización de aportes irrevocables efectuados por el accionista mayoritario ANCSOL S.A. por la suma de $ 128.574.390.- Las acciones suscriptas como resultado del ejercicio del derecho de preferencia deberán ser integradas en su totalidad al día hábil siguiente de finalizado el período para ejercer el derecho de suscripción preferente.

Las nuevas acciones suscriptas en virtud del ejercicio del derecho de acrecer deberán ser integradas en efectivo el segundo día hábil bursátil subsiguiente a la publicación del aviso informando la cantidad de nuevas acciones adjudicadas tanto por derecho de preferencia como por derecho de acrecer, el cual será publicado en el Boletín Diario de la BCBA dentro de los dos días hábiles bursátiles siguientes al fin del período de suscripción.

Domicilio y horarios donde debe efectuarse la suscripción: En caso de integrarse en pesos argentinos, la comunicación de suscripción e integración deberán cumplirse en la Caja de Valores S.A. en la calle 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.

En caso de integrarse en dólares estadounidenses, la comunicación de suscripción e integración deberán cumplirse ante la sede social de CARBOCLOR S.A. sita en Avenida Del Libertador 498, piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.

Consideraciones de inversión: El prospecto de emisión de acciones se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede de la Sociedad sita en Avenida Del Libertador 498, piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue publicado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 01/08/2018. A la fecha no se han producido modificaciones significativas en la situación patrimonial, financiera y económica de la Sociedad con respecto al último estado financiero al 30 de junio de 2018. Al 31/12/2017 y al 31/03/2018 la Sociedad registra Patrimonio Neto Negativo.

Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 06/03/2018 IGNACIO MARIA SAMMARTINO - T°: 46 F°: 31 C.P.A.C.F.

e. 08/08/2018 N° 56877/18 v. 10/08/2018