Voglio sapere a riguardo di…

CENTRAL TERMICA ROCA S.A.

Emisión de Obligaciones Negociables Clase III por $ 170.262.333 (bajo el régimen de oferta pública, ley 26.831) (las “ON Clase III”) bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Emisión resuelta por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2014 y términos y condiciones del Programa fijados por Acta de Directorio de fecha 28 de abril de 2014, conforme expresa delegación de la mencionada Asamblea.

El prospecto del Programa (el “Prospecto”) y los Términos y condiciones particulares de las ON Clase III fueron fijados por Acta de Directorio de fecha 2 de octubre de 2015 y 14 de marzo de 2016, conforme expresa delegación de la mencionada Asamblea.

La Comisión Nacional de Valores otorgó autorización para la creación del Programa mediante Resolución de Directorio Nº 17.413 de fecha 08 de agosto de 2014, con fecha 31 de mayo de 2016 otorgó la aprobación del Prospecto y con fecha 2 de junio de 2016 otorgó la autorización de oferta pública para las ON Clase III. Denominación: Central Térmica Roca S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Constituida en fecha 8 de julio de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e inscripta desde el 26 de julio de 2011 ante la Inspección General de Justicia, bajo el número 14827, libro 55, tomo -, de Sociedades por Acciones.

Vencimiento del plazo de la Sociedad: 26 de julio de 2110. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto la generación y venta de energía eléctrica, desarrollo de proyectos energéticos, ejecución de proyectos, dirección, administración y realización de obras de cualquier naturaleza.

Capital Social: $ 73.070.470.- (al 31 de diciembre de 2015). Patrimonio Neto: $ 269.948.756.- (al 31 de diciembre de 2015). Clase: ON Clase III. Monto y moneda de emisión: por $ 170.262.333. Garantía: avaladas por Albanesi S.A. Fecha de Emisión: 10 de junio de 2016. Condiciones de amortización: El capital de las ON Clase III será amortizado en 3 (tres) cuotas consecutivas, pagaderas trimestralmente, la primera y la segunda equivalente al 30% del valor nominal de las ON Clase III, y las siguiente equivalente al 40% del valor nominal de las ON Clase III, en las fechas en que se cumplan 18, 21 y 24 meses contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión pero del correspondiente mes o, de no ser un Día Hábil o de no existir dicho día, será el primer Día Hábil siguiente.

Intereses: El capital no amortizado de las ON Clase III devengará intereses: (A) desde la Fecha de Emisión (inclusive) hasta la fecha en que se cumplan 3 meses desde la Fecha de Emisión (exclusive), (i) una tasa de interés variable anual que será equivalente a la suma de: (a) la Tasa de Referencia (cuyo término se define más adelante), más (b) 5.76% (el “Margen de Corte”), que será el margen nominal anual a ser adicionado a la Tasa de Referencia en cada Período de Devengamiento de Intereses (la “Tasa de Interés Variable Aplicable”); o (ii) 36% nominal anual (la “Tasa Mínima para el Primer Servicio”), la que resulte mayor entre ambas, en cada Fecha de Cálculo (conforme dicho término se define más adelante); (B) desde la fecha en que se cumplan 3 meses desde la Fecha de Emisión (exclusive) hasta la fecha en que se cumplan 6 meses desde la Fecha de Emisión (exclusive), (i) una tasa de interés variable anual que será equivalente a la suma de: (a) la Tasa de Referencia, más (b) el Margen de Corte que será el margen nominal anual a ser adicionado a la Tasa de Referencia en cada Período de Devengamiento de Intereses (la “Tasa de Interés Variable Aplicable”); o (ii) 35% nominal anual (la “Tasa Mínima para el Segundo Servicio” y conjuntamente con la Tasa Mínima para el Primer Servicio, la “Tasa Mínima”), la que resulte mayor entre ambas, en cada Fecha de Cálculo; y (C) desde la fecha que se cumplan 6 meses desde la Fecha de Emisión (inclusive) hasta la fecha en que el capital sea totalmente amortizado (exclusive), la Tasa de Interés Variable Aplicable (cualquiera de ellas, según sea el caso, la “Tasa de Interés Aplicable”). Obligaciones Negociables emitidas con anterioridad: Obligaciones Negociables Clase I y II. María Paula Lusich Marinoni.

Autorizada en Acta de Directorio de fecha 14 de marzo de 2016. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 14/03/2016 Maria Paula Lusich Marinoni - T°: 118 F°: 615 C.P.A.C.F.

e. 21/06/2016 N° 42160/16 v. 21/06/2016

Persone in questa pubblicazione

María Paula Lusich Marinoni

Maria Paula Lusich Marinoni