Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 18/01/2021 - 1º Sección
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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
LUNES 18 DE ENERO DE 2021
AÑO CVIII - TOMO DCLXXIII - Nº 11
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
Poder Ejecutivo
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a SECCION
Decreto N 7
Córdoba, 14 de enero de 2021
VISTO:
El expediente Nº 0464-077384/2020 del registro del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ley N 10.697, se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los Títulos Internacionales emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación, por un importe total de hasta Dólares Estadounidenses Valor Nominal Novecientos Sesenta Millones U$D VN
960.000.000,00, en forma adicional a las previsiones contenidas en la Ley Nº 10.678.
Que por la citada Ley N 10.678, se autorizó al Poder Ejecutivo a rescatar, reestructurar, canjear y/o comprar los Títulos de Deuda Provincial en circulación con el fin de mejorar los términos y condiciones pactados oportunamente, en función de las condiciones de mercado que resulten favorables para la Provincia, por un total de hasta Dólares Estadounidenses Valor Nominal Setecientos Veinticinco Millones U$D VN 725.000.000,00.
Que asimismo, por Ley N 10.723, -artículo 15-, se autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a disponer la reestructuración, refinanciación, recompra o canje de los Títulos Internacionales emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación, en virtud de las oportunidades que brinden los mercados internacionales de crédito, por hasta la suma de Dólares Estadounidenses Un Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Millones Quinientos Mil U$S 1.472.500.000, dando a su vez, reflejo presupuestario al importe de Dólares Estadounidenses Novecientos Sesenta Millones U$S 960.000.000,00 autorizado en forma adicional en el artículo 2º de la Ley Nº 10697.
Que las Leyes Nº 10.678, 10.697 y 10.723, en sus artículos 34, 6 y 33, respectivamente, autorizan al Poder Ejecutivo a prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para operaciones en dichos mercados.
Que a la fecha del presente Decreto, la Provincia de Córdoba mantiene en circulación títulos de deuda emitidos bajo ley extranjera en el mercado internacional por un importe total de Dólares Estadounidenses Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cinco Mil U$D
1.669.405.000,00 que se conforma de la siguiente manera: a títulos de deuda al 7,125% con vencimiento en 2021 por un valor nominal de Dólares Estadounidense Setecientos Nueve Millones Cuatrocientos Cinco Mil U$D
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
SUMARIO
Poder Ejecutivo Decreto N 7 Pag. 1
Decreto N 653 Pag. 3
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Resolución General N 28 Pag. 4
Resolución General N 29 Pag. 4
Resolución General N 30 Pag. 6
Resolución General N 31 Pag. 6
Resolución General N 32 Pag. 7
Resolución General N 33 Pag. 8
Resolución General N 34 Pag. 10
Resolución General N 35 Pag. 12
709.405.000,00 PDCAR 21; b títulos de deuda al 7,45% con vencimiento en 2024 por un valor nominal de Dólares Estadounidenses Quinientos Diez Millones U$D 510.000.000,00 PDCAR 24; y c títulos de deuda al 7,125% con vencimiento en 2027 por un valor nominal de Dólares Estadounidenses Cuatrocientos Cincuenta Millones U$D 450.000.000,00
PDCAR 27, en su conjunto Los Títulos de Deuda.
Que, en virtud de lo relevado respecto de las alternativas de mercado para el rediseño del perfil de vencimientos de la deuda instrumentada en Títulos De Deuda regidos por ley extranjera, se ha dispuesto la realización de una oferta de solicitud de consentimiento a los tenedores de éstos con el objetivo de solicitar una modificación de los términos originales de los Títulos de Deuda.
Que por medio del Decreto N 793/2020: 1 se aprobaron los proyectos de los siguientes documentos: a el Prospecto de Solicitud de Consentimiento Consent Solicitation Statement, el cual incluía los modelos de Títulos de Deuda modificados Modified Notes, en idioma español e inglés; b los modelos de convenios de fideicomiso suplementarios con la oferta de términos y condiciones allí establecidos Supplemental Indentures a celebrarse entre la Provincia, Deutsche Bank Trust Company Americas y Deutsche Bank Luxembourg S.A.; y c el Acuerdo de Agentes de Solicitud de Consentimiento Solicitation Agent Agreement celebrado entre la Provincia de Córdoba, por una parte, y HSBC Securities USA Inc. y J.P.
Morgan Securities LLC, por otra parte, en idioma español e inglés; 2 se facultó al señor Ministro de Finanzas a la suscripción de los documentos descriptos en 1 en representación de la Provincia de Córdoba, y 3 en la medida que no altere los términos y condiciones financieras descriptas en los documentos referidos en 1, se lo facultó a adoptar todas las medidas, disposiciones y/o resoluciones complementarias, aclaratorias e interpretativas que sean requeridas a efectos de la realización de las modificaciones a los Títulos de Deuda, negociar y modificar, en cuanto fuese necesario, el texto de los documentos referidos, y negociar y aprobar todos los demás documentos e instrumentos que fuesen necesarios a efectos de llevar a
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